Saat melacak penyihir itu, Kaulder menemukan jejak sihir hitam tua, yang sudah lama tidak terlihat sejak sebelum dia membunuh Ratu.
Terungkap bahwa Dolan ke-36 tidak mati, melainkan sedang di bawah pengaruh mantra sihir gelap yang hanya dapat dipatahkan jika penyihir yang merapal itu terbunuh.
Menggunakan petunjuk yang ditinggalkan Dolan ke-36, Kaulder pergi ke bar penyihir, milik Chloe (Rose Leslie) dan Miranda (Aimee Carrero), untuk membeli mantra memori guna membantunya mengingat bagaimana Dolan ke-36 meninggal.
Chloe akhirnya setuju untuk melakukan mantranya. Selama proses menghidupkan kembali ingatan Kaulder, bar tersebut diserang oleh seorang penyihir, orang yang sama yang mengutuk Dolan ke-36.
Dia kemudian menyerang Chloe di apartemennya, meskipun Kaulder menyelamatkannya dengan menariknya melalui portal ke apartemennya sendiri.
Dolan ke-37 dan Kaulder bekerja sama untuk menentukan nama penyihir yang bermusuhan dengan mereka, dengan sebutan Baltasar Ketola, meskipun mereka akhirnya menggunakan nama Belial.
Tak lama setelah itu, Kaulder meyakinkan Chloe untuk mencoba membuatnya ramuan ingatan lain, tetapi karena Belial menghancurkan simpanannya di klubnya, dia perlu mengunjungi gudang Miranda.
Setelah diketahui bahwa tanaman mereka di sana belum tumbuh dan sisanya dicuri oleh Belial, Kaulder dan Chloe menemukan tubuh Miranda saat Belial mengejek mereka melalui telepon Chloe.