Drama ini mengikuti kisah seorang gumiho pria bernama Lee Yeon (Lee Dong Wook), dan seorang produser bernama Nam Ji Ah, (Jo Bo Ah) yang mencari Lee Yeon setelah mengakuinya sebagai orang yang menyelamatkan hidupnya ketika dia masih muda.
Romansa mereka fantastis tetapi mereka harus berjuang untuk tetap hidup karena mereka terlibat dalam pertempuran dengan Imoogi (Lee Tae Ri).
Dari adegan payung yang dramatis dan dialog romantis yang memukau, chemistry Lee Dong Wook dan Jo Bo Ah memancar dari layar. Mereka benar-benar menggetarkan dan merupakan pasangan yang sempurna untuk menyelesaikan tahun ini.***