Setelah pertarungan besar antara Lycans dan Vampir, Lucian dibunuh oleh Kraven, yang kemudian Selena menjadikan Michael menjadi manusia hybrid pertama.
Dua dari tiga sesepuh vampir underworld dihancurkan, satu-satunya harapan Selena adalah untuk membangkitkan Penatua terakhir yang tersisa.
Dia adalah Marcus, yang masih dalam hibernasi, dan mengungkap kebenaran sebelum Kraven dapat membunuh Marcus.
Selena menyembunyikan Michael di rumah persembunyian dan menuju ke rumah vampir untuk membela kasusnya.
Baca Juga: Masuk Mal Kini Wajibkan PCR-Antigen, Don Adam: Panjang Umur Pengusaha Alkes!
Sementara, Kraven berusaha untuk membangunkan Marcus, yang seketika berubah menjadi seperti kelelawar.
Marcus telah membunuh Kraven serta seluruh Vampir yang berada di Mansion. Dia pun telah mempelajari segala hal pada saat hibernasi, termasuk mengubah Michael menjadi Hybrid.
Marcus menemukan rumah persembunyian tempat Michael disembunyikan. Namun, Marcus tak menemukan Michael di rumah tersebut.
Setelah matahari terbenam, Selena dan Michael pergi mencari Andreas Tennis, dia adalah vampir dan sejarawan sejarah vampir.