Dia menunjukkan kemampuannya untuk mengkloning dirinya sendiri menggunakan penghuni lain dari Matrix, termasuk Agen lain, sebagai tuan rumah.
Dia kemudian mencoba untuk menyerap Neo tetapi gagal, mendorong pertempuran antara klon Smith dan Neo.
Neo berhasil mempertahankan diri, tetapi terpaksa mundur dari jumlah yang semakin banyak.
Neo, Morpheus, dan Trinity mengunjungi Merovingian, yang memenjarakan Pembuat Kunci.
The Merovingian, program jahat dengan agendanya sendiri, menolak untuk membiarkan dia pergi.
Istrinya, Persephone, yang berusaha membalas dendam pada suaminya atas perselingkuhannya, membawa ketiganya ke Pembuat Kunci.
Morpheus, Trinity, dan Pembuat Kunci melarikan diri sementara Neo menahan kaki tangan Merovingian.
Morpheus dan Trinity mencoba melarikan diri dengan Pembuat Kunci, dikejar oleh beberapa Agen dan kaki tangan utama Merovingian, si Kembar.
Setelah pengejaran yang lama, Trinity lolos, Morpheus mengalahkan si Kembar, dan Neo menyelamatkan Morpheus dan Pembuat Kunci dari Agen Johnson.